Geld verdienen én een verschil maken? Investeer in sociaal ondernemerschap

    Samen met MaatschapWij, een onafhankelijke beweging die zich inzet voor positieve maatschappelijke vernieuwing, maakt Follow the Money een serie videoportretten. Deze week: Warner Philips, die als impact-investeerder laat zien dat geld verdienen en impact hebben heel goed samengaan.

    Ons huidige economische systeem is niet gebaseerd op het opbouwen van een zo leefbaar en duurzaam mogelijk bestaan voor mens en planeet. Integendeel. Om de neerwaartse economische spiraal te doorbreken, hebben we volgens Warner Philips — achterkleinzoon van de oprichter van het elektronicaconcern — meer sociale ondernemers nodig.

    Impact-investeerders

    Er moet echter nog een hoop gebeuren voordat de gemiddelde investeerder zijn of haar geld in zal zetten op ondernemingen die maatschappelijke problemen oplossen. ‘Veel investeerders zijn er nog niet van overtuigd dat je geld kunt verdienen door een positieve impact te maken,’ stelt Philips. Sterker nog: ‘er zijn zelfs mensen die vinden dat dit niet hoort.’

    In die argumenten kan Warner Philips zich echter maar weinig vinden. Na zijn rechtenstudie kwam hij bij de commerciële investeringsmaatschappij Nesbic terecht. Daarna richtte hij met een aantal partners de duurzame investeringsmaatschappij Tendris op. Zijn conclusie? Het investeringsvak kun je uitstekend aanwenden om een maatschappelijke impact te bereiken. ‘Als impact-investeerder heb ik vaak genoeg gezien dat je geld kunt verdienen door goed te zijn voor mens, natuur en milieu.’

    Best practice

    Om andere investeerders aan te moedigen dezelfde omslag te maken, wordt in 2013 Social Impact Ventures opgericht. ‘Met ons fonds van 40 miljoen euro kunnen we 15 sociale ondernemers helpen opschalen. We hopen hiermee een best practice neer te zetten en zo een nieuwe stroom impact-investeringen op gang te brengen.’

    ‘We investeren alleen in sociale ondernemingen die kunnen aantonen dat er een markt is’

    Tot nu toe heeft het fonds in vier sociale ondernemingen geïnvesteerd. Het selectieproces is streng. Warner: ‘We investeren alleen in sociale ondernemingen waarbij de omzet in dienst staat van de maatschappelijke missie.’

    Daarnaast wil het fonds een werkend proof of concept zien alvorens het de kas opent; in een goed idee investeren is er niet bij. ‘We stellen geen beperkingen aan de thematiek waar de sociale onderneming zich mee bezighoudt. Maar met een relatief klein team kun je onmogelijk superspecialist zijn op elk thema. Daarom zeggen we: we investeren alleen in sociale ondernemingen die kunnen aantonen dat er een markt is voor hun oplossing.’

    Impact meten

    Vervolgens is het de kunst om zo’n sociale onderneming op te schalen. Om de juiste koers te bepalen moet de impact die het bedrijf maakt – en de komende vijf jaar gaat maken – inzichtelijk worden gemaakt.

    Warner legt uit: ‘Onlangs hebben we geïnvesteerd in Taxi Electric, een bedrijf dat met elektrische taxi’s door Amsterdam rijdt en langdurig werkloze 50-plussers inhuurt als chauffeurs. Hun impact kun je meten in hoeveelheid schone kilometers en aantal mensen aan het werk. Maar dan ben je er nog niet. Want als Taxi Electric harder groeit dan de markt, dan betekent dat misschien dat andere taxibedrijven minder ritten gaan rijden, hetgeen in werkloosheid resulteert. Ook dit nemen we mee in onze metingen.’

    "We dwingen de ondernemers beter na te denken over het in kaart brengen van hun impact"

    Het goed in kaart brengen van de impact is een tijdsintensief maar waardevol proces. ‘Door de impact naar buiten toe te communiceren trek je nieuwe klanten en houd je bestaande klanten binnenboord, waardoor de business ook beter wordt’, legt Warner uit.

    Toekomst

    Als sector wordt impact-investeren steeds volwassener. Het specialiseren van de investeringsfondsen speelt daarin een belangrijke rol. ‘We kunnen impact tegenwoordig steeds beter meten en categoriseren. Hierdoor kunnen we impact-fondsen opzetten die zich op een specifiek probleem focussen. Investeerders die daar verstand van hebben kunnen zich vervolgens bij dat fonds aansluiten. Hierdoor krijg je betere investeringsstrategieën en ondernemers — en dus meer impact.’

    Langzaamaan wordt impact-investeren ook voor een breder publiek toegankelijk. ‘Instituten als Triodos en ASN Bank zijn op dit moment bezig met het opzetten van fondsen waardoor mensen die één keer 500 of 1000 euro in een sociale onderneming willen investeren, ook mee kunnen doen. Die sociale participatie in het investeringsveld is heel belangrijk, zeker als het goede rendementen oplevert.’

    Waarom Warner zich 24/7 inzet voor het mainstream maken van impact investeringen? Bekijk zijn videoportret:

    Alle videoportretten in deze serie zijn hier terug te vinden. Meer lezen over MaatschapWij? Dat kan hier.

    Dit artikel krijg je cadeau van Follow the Money.

    Diepgravende onderzoeksjournalistiek kost tijd en geld. Steun ons en

    word lid